תדיראן הולדינגס רוכשת 70% מקבוצת פח תעש, מובילת תחום מיזוג וטיפול באוויר במגזר התעשייתי והמסחרי, תמורת כ-100 מיליון ₪.
רכישת קבוצת פח תעש הינה רכישה אסטרטגית ומשמעותית המהווה מנוע צמיחה אסטרטגי לפעילות תדיראן בתחום מיזוג האוויר בישראל. הרכישה תמקם את תדיראן כשחקן מוביל במיזוג וטיפול באוויר בכלל המגזרים: ביתי, מסחרי ותעשייתי.
בשנתיים האחרונות קבוצת פח תעש ייצרה הכנסות ממוצעות של כ-160 מיליון ₪ בשנה, EBITDA ממוצעת של כ-28 מיליון ₪ ורווח נקי ממוצע של כ-21 מיליון ₪ לשנה.
תדיראן הולדינגס הודיעה היום על עסקת רכישה אסטרטגית ומשמעותית, החברה תרכוש 70% ממניות קבוצת פח תעש הכוללת את חברת פח תעש (אשקלון) בע"מ וחברת די.אנד.פי חדרים נקיים בע"מ (ביחד: הקבוצה) תמורת 100.1 מיליון ₪. הקבוצה עוסקת בטכנולוגיות אוויר לתחומי המסחר, התעשייה והחדרים הנקיים.
יתרת המניות (30%) יוותרו בידי בעלי מניות המיעוט בקבוצה אשר ימשיכו לנהל אותה בשנים הבאות.
בנוסף, נקבע מנגנון של אופציית PUT ואופציית CALL- במועד השלמת העסקה תוענק למוכרת אופציית PUT ולחברה תוענק אופציית CALL. האופציות תהיינה ניתנות למימוש לאחר שלוש שנים ממועד השלמת העסקה ולמשך תקופה של שלוש שנים.
אהרון שפירא, מייסד ומנכ"ל משותף בפח תעש, משה ממרוד, מנכ"ל ובעל השליטה בתדיראן הולדינגס ואבי כהן, מנכ"ל משותף בפח תעש. צילום: סיון פרג'
השלמת העסקה תלויה בהתקיימותם של תנאים מתלים לרבות אישור הממונה על התחרות, קבלת אישורו של לקוח מהותי של הקבוצה ועוד.
חברת פח תעש הינה חברה מובילה בישראל בתחום מיזוג וטיפול באוויר במגזר התעשייתי ובין היתר בתחומי הסמיקונדקטור, הפארמה, הבניין והחקלאות. לפח תעש זרוע תכנון, זרוע ייצור וזרוע ביצוע והקמת פרויקטים הכוללים ייצור והרכבה של מערכות מיזוג אוויר מורכבות המותאמות באופן ספציפי לדרישות הלקוח.
חברת די.אנד.פי עוסקת בתחום החדרים הנקיים, כולל תכנון, ייצור והקמה של חדרים נקיים לתעשיות הסמיקונדקטור והפארמה, וכן ייצור מוצרים משלימים עבור חדרים נקיים.
דרור וייצמן, מנכ"ל חברת די.אנד.פי, אהרון שפירא, מייסד ומנכ"ל משותף בפח תעש, משה ממרוד, מנכ"ל ובעל השליטה בתדיראן הולדינגס ואבי כהן, מנכ"ל משותף בפח תעש – צילום: סיון פרג'
משה ממרוד, מנכ"ל ובעל השליטה בתדיראן הולדינגס אמר: "אני שמח ונרגש להודיע על עסקת הרכישה של קבוצת פח תעש. תדיראן הינה הקבוצה המובילה בישראל בתחום מיזוג האוויר הביתי. כחלק מהתוכנית האסטרטגית של תדיראן הגדרנו את תחומי מיזוג האוויר המסחרי והתעשייתי כמנועי צמיחה. רכישת השליטה בקבוצת פח תעש הופכת את תדיראן לקבוצה המובילה בתחום המיזוג התעשייתי, מחזקת את תחום מיזוג האוויר המסחרי והינה משמעותית עבורנו למימוש אחד מיעדי הקבוצה.
קבוצת פח תעש הינה בעלת ניסיון רב בתכנון, ייצור והרכבה של מערכות טיפול באוויר מותאמות ותפורות לדרישות הלקוח. קבוצת פח תעש נחשבת למובילה בתחומה בפתרונות וטכנולוגיות אוויר ובקרת אקלים לתעשיה. קבוצת פח תעש כוללת זרוע יצור וזרוע ביצוע, אשר השילוב ביניהן מאפשר גמישות ומקסום יכולות.
רכישת קבוצת פח תעש מכניסה את תדיראן לתחום הטיפול באוויר בתעשיית הסמיקונדקטור שצומחת בשנים האחרונות, ומחזקת את מעמדה של תדיראן כשחקן מוביל במיזוג וטיפול באוויר בכלל המגזרים – ביתי, מסחרי ותעשייתי. הרכישה תומכת בתוכניות הצמיחה של תדיראן ע"י הרחבת סל הפתרונות ותאפשר כניסה לתחומי פעילות נוספים. שילוב הכוחות בין קבוצת תדיראן וקבוצת פח תעש יסייע לשתי הקבוצות להרחיב את פעילותן. כאמור, עסקת פח תעש הינה נדבך ביישום תוכניותיה האסטרטגיות של הקבוצה ואני סמוך ובטוח כי תסייע להביא את הקבוצה אל המדרגה הבאה בהתפתחותה."
קבוצת פח תעש הינה שחקנית ייחודית בענף המיזוג והטיפול באוויר ובעלת יכולות לאורך כל שרשרת הערך ללקוח. קבוצת פח תעש משרתת את החברות המובילות והמתקדמות ביותר בתעשייה הישראלית והינה בעלת מגוון רחב של יכולות טכנולוגיות, הנדסיות, ניהול פרויקטים וביצוע אשר מאפשרות תכנון, ייצור והתקנה של מערכות מותאמות לצרכים הייחודים של הלקוח.
קבוצת פח תעש פועלת בשני מפעלים סמוכים הממוקמים באשקלון, מבנה הממוקם בקריית-גת ומעסיקה כ- 250 עובדים וכן עובדים נוספים בהתאם לצרכי הקבוצה.
אבי כהן, מנכ"ל משותף בפח תעש, משה ממרוד, מנכ"ל ובעל השליטה בתדיראן הולדינגס, אהרון שפירא, מייסד ומנכ"ל משותף בפח תעש ודרור וייצמן, מנכ"ל חברת די.אנד.פי.- צילום: סיון פרג'
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים של החברות הנרכשות לשנים 2017-2018
1 כולל נכס והתחייבות בגין נדל"ן שלא נכלל במסגרת העסקה בסכומים של כ-20,285 אלפי ש"ח וכ-10,351 אלפי ש"ח בהתאמה כפי שנמסר מהנהלת פח תעש.
2 כולל נכס בגין נדל"ן שלא נכלל במסגרת העסקה בסכומים של כ-2,387 אלפי ש"ח בשנת 2017 וכ-5,108 אלפי ש"ח בשנת 2018 כפי שרשום בדוחות הכספיים.
3 כולל הוצאת על הפרשות בגין שנים קודמות בסך של 4,101 אלפי ש"ח כפי שנמסר מהנהלת פח תעש.
4 כולל הכנסה חד פעמית של 4,577 אלפי ש"ח ולא כולל הוצאה בסך של 2,128 אלפי ש"ח בגין שכירות על הנדל"ן שלא נכלל בעסקה.
5 כולל הוצאה חד פעמית בגין דמי ניהול בסך של כ-2,738 אלפי ש"ח כפי שמופיע בדוחות החברה.
בנקאי ההשקעות בעסקה הם יובל זעירא ואהוד דקטר מלאומי פרטנרס. את תדיראן מייצגים בעסקה עו"ד אברמי וול ומיכל ניסני ממשרד פישר, בכר, חן, וול, אוריון ואת המוכרת מייצגים עוה"ד אריאל עמינצח, נטעלי סוננט ואלי וידר ממשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל.
אודות תדיראן הולדינגס
תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה, ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל 'לבנים' ו- 'קטנים' תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו- Crystal. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר
