סקירה שבועית של המסחר:  16 – 20 ביולי, 2023.

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של חודש יולי הסתכם בעליות שערים במדדי המניות המובילים.

המסחר בת"א השבוע התנהל על רקע התקדמות תהליך החקיקה במסגרת הרפורמה המשפטית באופן חד צדדי והתגברות המחאה הציבורית כנגדה, וביקור נשיא המדינה בבית הלבן.

השפעה חיובית על המסחר היתה לירידה בשיעור האינפלציה בישראל ב-12 החודשים האחרונים לכ-4.2% ביוני, לעומת כ-4.6% בחודש הקודם, זאת בדומה למגמה הכלל עולמית. מנתונים שהתפרסמו השבוע עולה כי שיעור האינפלציה בבריטניה ב-12 חודשים האחרונים ירד אף הוא מכ-8.7% במאי 2023 ל-7.9% ביוני 2023.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-4.0% וב-2.5%, בהתאמה, במקביל לעלייה של  עד כ-2% בבורסות בארה"ב, וירידה של כ-0.7% בממוצע בבורסות באירופה ושל כ-1% בבורסה בסין (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את עליות השערים השבוע הובילו מדדי חברות הנדל"ן בראשם ת"א-בנייה ומדד ת"א-קלינטק שעלו בכ-5.8%, בממוצע.

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב המובילים, בראשם מדד איגרות החוב הממשלתיות תל גוב-שקלי 10+ שעלה השבוע בכ-1.7%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה והגיעה לכ-3.6% בסוף השבוע, לעומת תשואה של 3.8% בסוף השבוע הקודם. זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שירדה והגיעה לכ-3.7% בסוף השבוע, לעומת תשואה של 3.8% בסוף השבוע הקודם.

יוצא דופן השבוע, מדד תל בונד-דולר שירד בכ-0.4%, במקביל להיחלשות הדולר ביחס לשקל בשיעור דומה.

מדד התנודתיות VTA35 נותר השבוע ללא שינוי והגיע לכ-16 נקודות בסוף השבוע. במקביל, המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה והסתכם בכ-143 אלף אופציות השבוע, לעומת כ-108 אלף אופציות בשבוע הקודם.

בקרנות הסל, הציבור רכש קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים בסך כ-490 מיליון שקל, בעיקר על מדד S&P 500, בשאר אפיקי ההשקעה לא נרשמה פעילות מהותית.

בקרנות הנאמנות הציבור הזרים השבוע כספים לקרנות המשקיעות במניות בחו"ל, בעיקר קרנות מחקות אחר מדד S&P 500, בסך כ-290 מיליון שקל, ומנגד משך כספים מהקרנות המשקיעות באג"ח בארץ, בעיקר קרנות אקטיביות, בסך כ-110 מיליון שקל.

בנוסף, הציבור המשיך והזרים השבוע כספים לקרנות הכספיות בסך כ-540 מיליון שקל. בהקשר זה יצוין כי בנק ישראל גייס החודש כ-32 מיליארד שקל בהנפקת מק"מ לציבור.

מדדי מניות

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-4.0%, ומתחילת השנה עלה ב-4.9%.

מדד ת"א–90   

עלה השבוע  ב-2.5%, ומתחילת השנה עלה ב-5.4%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע  ב-3.5%, ומתחילת השנה עלה ב-5.0%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-2.3%, ומתחילת השנה עלה ב-5.1%.

מדדי איגרות חוב

מדד תל גוב-צמודות

עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-2.4%.

מדד  תל גוב-שקלי

עלה השבוע ב-0.8% , ומתחילת השנה עלה ב-1.4%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-3.9%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-2.6%.

הנפקת מניות

• השבוע בוצעו בשוק המניות בת"א שתי הנפקות בסכום כולל של כ-425 מיליון שקל:

*       כ-402 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י בהנפקה של אג"ח להמרה לציבור. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אגח להמרה שקלי, עם מח"מ של 4.8 שנים, ריבית 5.0%, במחיר 0.98 שקל לאג"ח, ללא דירוג. כל 115.1 אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת ששערה ביום ההנפקה היה 85.97 שקל.

ההנפקה כללה גם איגרות חוב בסכום כולל של כ-234 מיליון שקל. לפירוט, ראה "הנפקות איגרות חוב חברות", להלן.

*     כ-23 מיליון שקל גויסו ע"י חברת מולטי ריטייל, מפעילת רשתות  שיווק לבית ולרכב, בהנפקת זכויות.

הנפקת איגרות חוב חברות

• השבוע בוצעו ארבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות בסכום כולל של כ-1.2 מיליארד שקל.

*     כ-473 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלבר בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג A+ ע"י "מעלות": סדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 2.3 שנים ותשואה לפדיון 3.9%, וסדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 2.3 שנים ותשואה לפדיון 6.2%.

*      כ-300 מיליון שקל גויסו ע"י כלל ביטוח בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, המוכר כרובד הון שני, עם מח"מ של 8.5 שנים, ריבית 5.31%, בדירוגAA-  ע"י "מעלות" ו-Aa3 ע"י "מידרוג".

*      כ-234 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 4.5 שנים, ריבית 6.95%, ללא דירוג.

*      עד כ-200 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן מניב בחו"ל סאמיט בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 6.5 שנים, תשואה לפדיון 5.4% ודירוג Aa2 ע"י "מידרוג".

• השבוע גויסו כ-3 מיליארד שקל באג"ח שנרשם למסחר ב-TASE UP:

*      אנרג'יאן ישראל (לא בורסאית) גייסה כ-2,783 מיליון שקל בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים. הגיוס בוצע בסדרה חדשה של אג"ח דולרי, במח"מ 0.8 שנים ובריבית 8.5%, בדירוג מקומי A ע"י S&P ובדירוג בינלאומי -BB ע"י S&P ובדירוג Ba3 ע"י Moody's.

*      חברת כרטיסי האשראי מקס איט (לא-בורסאית) גייסה כ-250 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות סדרה חדשה של אג"ח  הכולל מנגנון למחיקה כפויה של הקרן בקרות ארועים שנקבעו ע"י המפקח על הבנקים. האג"ח מדורג A1  ע"י "מידרוג".

• השבוע בוצעה הנפקה של איגרות חוב מובנות ע"י אלה פקדונות שגייסה כ-123 מיליון שקל בהנפקה לציבור של אג"ח מובנה מגובה בפיקדונות בנקאיים. מדובר בהרחבת סדרה של אג"ח דולרי בריבית משתנה, תשואה לפדיון 6.3%, ובדירוג AAA  ע"י "מעלות".
•  

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

• משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בשווי של כ-1.5 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.
•  

שונות

• מדד המחירים לצרכן ומחירי הדירות

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי ביוני 2023 ועלה בכ-2.2% במחצית הראשונה של שנת 2023. בסיכום 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-4.2% נכון לסוף יוני 2023 לעומת כ-4.6% נכון לסוף מאי 2023.

מחירי הדירות בחודשים אפריל-מאי 2023 – ירדו ב- 0.3% לעומת החודשיים הקודמים, וקצב ההתייקרות השנתי ירד ל-7.6% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לאחר שעלו בשיעור שנתי של כ-9.6% בחודשיים הקודמים.

• עודף/גירעון תקציבי

מנתוני האוצר עולה כי ביוני 2023 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך כ-6.2 מיליארד שקל ובסיכום 12 החודשים האחרונים נרשם גירעון בסך כ-15.4 מיליארד שקל המהווה כ-0.9% מהתוצר.

לגירעון התקציבי תרמה הירידה בהכנסות הממשלה בינואר-יוני של 2023 בכ-4.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד,  לצד העלייה בהוצאות הממשלה בכ-6.9% במקביל. הגידול בהוצאות כולל תוכנית סיוע כלכלי.

• שיעור האבטלה – יוני 2023

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם נותר ללא שינוי והגיע לכ-3.8% ביוני 2023, זאת בדומה לשיעור שנרשם בחודש הקודם.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, נותר אף הוא ללא שינוי והגיע לכ-3.5%  ביוני 2023, זאת בדומה לחודש הקודם.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

מטבע חוץ